Interact Analysis z radością przedstawia zaktualizowane prognozy dotyczące automatyzacji magazynów na połowę roku. Nasze najnowsze prognozy pokazują niewielką korektę w dół w porównaniu z prognozą opublikowaną w listopadzie 2023 roku. Jednak prawdziwy obraz jest bardziej złożony, ponieważ na kilku rynkach odnotowano wyższy niż oczekiwano wzrost. W tej analizie zagłębimy się w kluczowe zmiany w naszych prognozach oraz omówimy powody tych korekt. Przyjrzymy się także, gdzie znajdują się główne możliwości wzrostu na rynku.

Zmiany w Prognozach na Wysokim Poziomie Zanim przejdziemy do szczegółów, ważne będzie opisanie, jak zmieniło się środowisko makroekonomiczne w ciągu ostatnich 6 miesięcy i jak wpływa to na inwestycje w automatyzację magazynów.

Dla uproszczenia podzielimy te zmiany geograficznie:

• Globalnie: Nasze globalne prognozy dotyczące przychodów z automatyzacji magazynów nieznacznie się obniżyły. Jednakże, gdy przyjrzymy się konkretnym regionom, obraz staje się bardziej zróżnicowany.
• Ameryka: Prognozy dotyczące przychodów z automatyzacji magazynów w USA wzrosły w porównaniu z wydaniem z listopada 2023 roku. Jest to wynikiem wyższych wydatków konsumpcyjnych, poprawy nastrojów wobec gospodarki oraz ponownych inwestycji Amazona.
• EMEA: Prognozy dotyczące przychodów z automatyzacji magazynów w regionie EMEA nieznacznie spadły, głównie ze względu na Wielką Brytanię i Niemcy. Widzimy jednak wyższy wzrost przychodów we wschodniej Europie, napędzany spodziewanym wzrostem inwestycji kapitałowych od producentów (zarówno tych z zachodniej Europy przenoszących produkcję na wschód, jak i chińskich producentów zakładających działalność w Europie).
• APAC: Oczekuje się znacznego spadku przychodów z automatyzacji magazynów w regionie APAC, spowodowanego spowolnieniem inwestycji w Chinach.

Kryzys mieszkaniowy w Chinach doprowadził do spadku wydatków konsumenckich. W rezultacie zaobserwowaliśmy, że detaliści e-commerce i operatorzy przesyłek ekspresowych wstrzymali swoje inwestycje, co doprowadziło do dość znaczącego spadku inwestycji.

Magazyny dodane do globalnych zasobów budowlanych

Nasza najnowsza prognoza zawiera wydłużony horyzont czasowy, obejmujący prognozy budowlane do 2030 roku, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu do wcześniejszych wydań. Ponadto rozszerzyliśmy nasze badania dotyczące budownictwa w szerszym zakresie, wprowadzając Construction Barometer, o którym możesz przeczytać tutaj.

Inwestycje w automatyzację magazynów

Ogólnie nasze prognozy pozostały stosunkowo stabilne, z jedynie niewielką korektą w dół w odniesieniu do wskaźników wzrostu. Oto kluczowe zmiany, które wprowadziliśmy do prognozy:

• Obniżyliśmy prognozy dla Chin, ponieważ detaliści e-commerce i operatorzy przesyłek ekspresowych spowalniają swoje inwestycje z powodu słabszych wydatków konsumpcyjnych.
• Nasze projekcje dla USA nieznacznie wzrosły. Wystawcy na targach MODEX byli ostrożnie optymistyczni co do roku 2024. Po targach dowiedzieliśmy się, że nastąpił znaczny wzrost liczby kwalifikowanych leadów, co zaczyna przekładać się na wzrost przyjęć zamówień. Dodatkowo, Amazon zaczyna więcej inwestować w automatyzację w ramach swojej strategii regionalizacji. Biorąc pod uwagę, że Amazon jest często uważany za pioniera w branży, spodziewamy się, że inni pójdą w jego ślady.
• Zredukowaliśmy nasze prognozy dla Wielkiej Brytanii i Niemiec, biorąc pod uwagę gorsze niż oczekiwano wyniki gospodarcze obu krajów. Wielu dostawców informowało nas, że inwestycje w Wielkiej Brytanii były szczególnie wolne w tym roku, a sektor produkcyjny w Niemczech nadal boryka się z problemami. Mimo to inwestycje w Europie Wschodniej, zwłaszcza w trwałe dobra produkcyjne, częściowo zrekompensowały ten spadek. W rezultacie wprowadziliśmy niewielką negatywną korektę dla rynku europejskiego.
• Znacznie zwiększyliśmy nasze prognozy dla amerykańskiego sektora spożywczego, w wyniku wyższych niż oczekiwano przychodów firmy Symbotic w 2023 roku. Początkowo spodziewaliśmy się, że firma osiągnie przychody na poziomie 750 milionów dolarów, jednak ostatecznie wygenerowała nieco ponad 1 miliard dolarów.

Porównanie Prognoz Dotyczących Automatyzacji Magazynów

Inwestycja w roboty mobilne

Obniżyliśmy naszą prognozę przychodów z robotów mobilnych o 2 mld USD w 2027 r., przy czym prognozowana wielkość rynku jest o 13% niższa niż pierwotnie przewidywano. Głównymi przyczynami tych zmian są:

• Słabszy popyt i wyższa presja cenowa w Chinach
• Dłuższy cykl sprzedaży od 3PL
• Słabszy wzrost przychodów dla urządzeń AMR typu Shelf-to-Person

Prognoza przychodów z robotów mobilnych w podziale na branże

Nasza prognoza dla robotów mobilnych do transportu materiałów pozostaje zasadniczo niezmieniona od ostatniego raportu, ponieważ ta część rynku jest stosunkowo bardziej dojrzała i przewidywalna. Z drugiej strony, roboty AMR do realizacji zamówień wciąż są produktem wschodzącym, co sprawia, że długoterminowy wzrost jest trudniejszy do przewidzenia. Branża ta urosła jednak do rozmiarów, w których nie jest już odporna na szerszą gospodarkę. Wcześniej rozmiary projektów (a tym samym inwestycje) były znacznie mniejsze, a projekty klientów były obfite. Oznaczało to, że rynek AMR był w rzeczywistości zbyt mały, aby wpłynęły na niego szersze wyniki gospodarcze i nadal mógł skutecznie rosnąć w warunkach spowolnienia gospodarczego. Wydaje się, że obecnie osiągnęliśmy punkt zwrotny, w którym tak już nie jest.

Pomimo powyższych punktów, nasze prognozy dla branży są nadal bardzo pozytywne, a podstawowe czynniki wzrostu pozostają silne.

Przemyślenia końcowe

Chociaż nasze aktualizacje prognoz odzwierciedlają nieco bardziej pesymistyczne perspektywy, ważne jest, aby dostrzec niuanse. W wielu segmentach przewidujemy znacznie wyższe stopy wzrostu niż wcześniej sądzono.

Biorąc pod uwagę wymagające środowisko makroekonomiczne, ważniejsze niż kiedykolwiek jest zidentyfikowanie możliwości wysokiego wzrostu. W ramach naszych badań zawsze staramy się identyfikować pojawiające się możliwości i kluczowe zagrożenia dla branży.

Źródło: Interact Analysis